Aavasaksa, juhannusaatto 1967. Noin 10 000 ihmistä on kavunnut maailmankuululle vaaralle nähdäkseen keskiyön auringon.
Siitä ei näy pilkahdustakaan. Sen sijaan sade rummuttaa koko illan ja yön.
Helsingistä tilattu tanssiryhmä pyörähtelee lavalla, joka lainehtii. Tunnelman vesittymistä uhmaavat myös Tervolan Nuorisoseuran näyttelijät. He esittävät Havukka-ahon ajattelijan illan perinteisenä huvinäytelmänä.