Kongon pakolainen Charles matkustaa Suomesta takaisin juurilleen, Kongon rajalla sijaitsevalle pakolaisleirille tapaamaan äitiään. Koska kaksi ja puolivuotiaana Suomeen kiintiöpakolaisena tullutta tytärtä Nadinea ei päästetä mukaan, matka muotoutuu intiimiksi elokuvalliseksi kirjeeksi muukalaisuudesta jolla on kahdet kasvot.
