Telian ja Soneran 26. maaliskuuta ilmoittama fuusio on nyt edennyt niin pitkälle, että Telia on viime yönä julkistanut vaihtotarjouksensa. Vaihtotarjousaika alkaa 7. päivänä lokakuuta ja päättyy 8. päivänä marraskuuta 2002.
Tarjousasiakirja tulee saataville Telian ja Soneran internet-sivustoilla ja postitetaan kaikille Soneran tämän hetkisille ADS-muotoisten osakkeiden omistajille yksityiskohtaisin ohjein siitä, miten menetellä tarjouksen hyväksymiseksi. Lisäksi Soneran osakkeenomistajat saavat kotiin postitettuna markkinointiesitteen, joka sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet tarjouksen hyväksymiseksi. Vaihtotarjouksen tuloksesta tiedotetaan 14. marraskuuta 2002.
Telia tarjoaa 1,51440 Telian osaketta yhtä Soneran osaketta vastaan, yhden uuden Telian optio-oikeuden kustakin Soneran vuoden 1999 ja 2000 optio-ohjelman mukaisesti liikkeelle lasketusta optio-oikeudesta sekä 0,30288 Telian ADS-muotoista osaketta yhdestä Soneran ADS-muotoisesta osakkeesta (kukin Telian ADS-muotoinen osake vastaa viittä Telian osaketta).
Vaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä mukaan lukien ehto, jonka mukaan osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 90 prosenttia osakkeista ja äänistä osakeomistuksen laimentuminen huomioon ottaen ovat hyväksyneet tarjouksen peruuttamatta hyväksymistään.
Yhdistymisen ja vaihtotarjouksen toteuttamisen välttämättömänä edellytyksenä on, että Telian nykyiset osakkeenomistajat valtuuttavat hallituksen laskemaan liikkeeseen uusia Telian osakkeita ja optio-oikeuksia. Tämän johdosta Telia tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka kokoontuu 4. päivänä marraskuuta.
Yhdistymisen ovat jo hyväksyneet EU:n Komissio sekä Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan kilpailuviranomaiset. Muiden kilpailuviranomaisten hyväksyntää ei edellytetä.
Ehdotus Telian yhtiökokoukselle tulee olemaan, että yhdistetyn yhtiön nimi on TeliaSonera. Yhtiö tulee kuitenkin käyttämään tuotenimeä Telia Ruotsissa ja Tanskassa, Sonera Suomessa ja NetCom Norjassa.
Kaupankäynti TeliaSoneran osakkeilla ja tietyillä optioilla Helsingin pörssissä alkaa arviolta 2. joulukuuta.
Yhteenlaskettujen tietojen mukaan (oikaistuna suunnitelluilla Telia Finlandin ja Com Hemin kaapelitelevisioliiketoiminnan myynneillä sekä Fintur Holdingin yhdistelyllä) yhdistyneellä TeliaSoneralla oli kesäkuun lopussa noin 9,8 miljoonaa matkaviestinasiakasta, 8,6 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta ja 1,5 miljoonaa internet-asiakasta.
Tämän lisäksi TeliaSoneran osakkuusyhtiöillä oli yhteensä 15,9 miljoonaa matkaviestintäasiakasta Turkissa, Venäjällä ja Baltiassa sekä noin 1,2 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta Baltian alueella.
TeliaSoneran pro forma -liikevaihto tilikaudelta 2001 oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2002 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 4,4 miljardia euroa. Pro-forma tietojen mukaan TeliaSoneralla oli kesäkuun lopussa noin 34 000 työntekijää.
Uusi johti:
- Anders Igel, toimitusjohtaja (nykyisin Telian toimitusjohtaja)
- Harri Koponen, varatoimitusjohtaja (nykyisin Soneran toimitusjohtaja)
- Kim Ignatius, talousjohtaja (nykyisin Soneran talousjohtaja)
- Michael Kongstad, viestintäjohtaja (nykyisin Telian viestintäjohtaja)
- Jan Henrik Ahrnell, lakiasiainjohtaja (nykyisin Telian lakiasiainjohtaja)
