Itämerellä matkustaja- ja rahtiliikennettä harjoittava Tallink listautuu Tallinnan pörssiin. Yhtiö tarjoaa osakkeita kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja yksityishenkilöille Suomessa ja Virossa. Tallink Grupp ja yhtiön omistajat keräävät lista-annilla 160-200 miljoonaa euroa.
Osakkeiden merkintähinta on 73,50-92,00 Viron kruunua eli 4,70-5,88 euroa osakkeelta. Lopullinen myyntihinta määritetään tänään alkaneen tarjousajan päättyessä joulukuun alussa. Alustavalla merkintähinnalla Tallinkin markkina-arvo nousee 642-803 miljoonaan euroon.
Lista-annissa tarjotaan myyntiin 26,5 miljoonaa uutta osaketta sekä 7,6 miljoonaa Tallinkin pääomistajien omistamaa osaketta. Mahdolliseen lisämyyntiin omistajat antavat tarvittaessa 3,4 miljoona osaketta. Myyntiin tulee enintään 34,1 miljoonaa Tallink Gruppin osaketta. Yhtiöllä on nyt 110,0 miljoonaa osaketta.
Tallink saa annilla käyttöönsä uutta pääomaa 124-155 miljonaa euroa. Omistajat saavat myyntiin tulevista osakkeistaan 36-45 miljoonaa euroa.