Tietoliikenneyhtiö Song Networks on etsinyt uutta rahoitusratkaisua sen jälkeen, kun yhteistyö norjalaisen Telenorin kanssa kaatui. Nyt Song Holding AB ja Song Networks N.V. ovat päässeensä sopimukseen rahoituksen uudelleenjärjestelystä Vattenfall AB:n ja Stenan kanssa.
Uudelleenjärjestelyssä osapuolena on vaihtovelkakirjojen haltijoista muodostettu ryhmä, jonka muodostavat Vattenfall AB:n ja Stena.
"Olen hyvin tyytyväinen voidessamme esitellä Songin uudelleenjärjestelyn. Tämä antaa meille sekä taloudellista että kaupallista voimaa tulla johtavaksi pohjoismaiseksi laajakaistaoperaattoriksi. Uudet vahvat omistajamme tuovat vakautta ja uskottavuutta konsernille ja yhdistämällä voimamme Arrowhead AB:n kanssa vahvistamme kilpailukykyämme Ruotsin markkinoilla", sanoo Tomas Franzén, Song Networks -konsernin pääjohtaja.
Uudelleenjärjestely toteutetaan pääomittamalla Song Networks N.V.:n liikkeelle laskemat vaihtovelkakirjat, sekä uusien sijoittajien lisäpääoma- ja omaisuussijoituksilla yhtiöön.
Songin mukaan yritys tulee olemaan järjestelyn ansiosta käytännöllisesti katsottuna velaton ja rahoitukseltaan turvattu yhtiö, jolla on uudet vahvat omistajat ja laajentunut verkko.
"Uudelleenjärjestelyn ansiosta asiakkailla säilyy itsenäinen vaihtoehto. Song Networksin liiketoimintasuunnitelmaan uskotaan, ja markkinoilta löytyy jälleen halua ja uskallusta sijoittaa tähän toimialaan. Järjestelyn myötä yhtiö nousee omavaraisuusasteeltaan huippuluokkaan", sanoo Ari-Jussi Knaapila, Song Networks -konsernin varapääjohtaja.
Uusi pääomasijoitus Songiin
Sen jälkeen kun Song Networks N.V:n vaihtovelkakirjat on vaihdettu osakkeiksi, Vattenfall AB ja Stena investoivat 300 miljoonaa Ruotsin kruunua uutta pääomaa Song Networksiin.
Tämän lisäksi osana uudelleenjärjestelyä, Song Networks suuntaa 100 miljoonan Ruotsin kruunun annin sekä laskee liikkeelle 100 miljoonan Ruotsin kruunun vaihtovelkakirjan, johon Stena osallistuu 15 miljoonalla Ruotsin kruunulla.
Omistuksen jautuminen
Heti pääomituksen jälkeen velkakirjojen haltijat omistavat 95 prosnttia Song Networksistä ja nykyiset omistajat 5 prosenttia.
Vattenfall AB:n ja Stenan sijoitusten jälkeen ja Songin hankittua Arrowhead AB:n sekä velkakirjojen konvertoiduttua täysin pääomaksi ja kun osakeanti on saatettu loppuun, voidaan pitää todennäköisenä, että yhtiön omistus jakautuu seuraavasti: Vattenfall AB 19.68 %, Stena 7.22 %, vaihtovelkakirjojen haltijat 60 % ja nykyiset osakkeenomistajat 13.11 %.
Arrowhead Songin omistukseen
Osana uudelleenjärjestelyä, Song Networks hankkii Vattenfall AB:ltä osakevaihdolla omistukseensa Arrowhead AB:n.
Songin mukaan näin yhtiö saa näin kustannustehokkaan IP- ja transmissioverkon sekä laajemman verkon kattavuuden Ruotsissa.
Tammikuussa 2003 toimeenpantavaksi aikataulutetun yhdistymisen jälkeen Songilla on suurempi markkinaosuus internet- ja dataliiketoiminnoissa sekä monipuolisempi palvelutarjonta näillä alueilla.
"Vattenfall AB:n näkökulmasta, Arrowhead AB:n yhdistyminen Song Networksin kanssa on kaupallisesti järkevää ja luo hyviä mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa edelleen. Uudelleenjärjestelty Song yhdessä Arrowhead AB:n kanssa on taloudellisesti vahva yhtiö, ja uskoakseni menestyksekäs toimija haastavalla markkinalla. Asiakkaamme saavat käyttöönsä monipuolisemman palvelutarjonnan ja verkkoinvestointimme tulevat tehokkaammin hyödynnetyksi", sanoo Lennart Åsander, Vattenfall AB, Arrowhead AB:N hallituksen puheenjohtaja.