Oululainen Suomen Hoivatilat Oyj järjestää osakeannin ja aikoo listautua Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle.
Yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista, jonka arvioitu tuotto yhtiölle olisi noin 11,5 miljoonaa euroa. Lisäksi antiin sisältyy ylimerkintätilanteessa mahdollinen lisäosake-erä, jonka toteutuessa kokonaisuudessaan annin nettotuotto nousisi noin 15,9 miljoonaan euroon.
Suomen Hoivatilat rakentaa, omistaa ja vuokraa päivä- ja hoivakoteja sekä palvelukortteleita ympäri Suomea. Sen omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä.
Yhtiöllä on toimipisteet Oulunsalossa ja Helsingissä.
Listautumisen ja osakeannin tavoitteena on ylläpitää yhtiön kasvua, kehittää liiketoimintaa ja lisätä yhtiön tunnettuutta. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää yhtiön kiinteistökehitysprojektien rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.
Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Karjula kertoo vuonna 2008 perustetun yhtiön kasvaneen voimakkaasti.
- Muutaman viime vuoden aikana Hoivatilojen kiinteistösalkun koko, liikevaihto ja yhtiön arvo ovat moninkertaistuneet. Kannattavuutemme on myös hyvällä tasolla. Hoivatilojen tilauskanta on vahva ja kasvunäkymä on lupaava myös tulevaisuudessa.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen näkee väestön ikääntymisen ja kaupungistumiskehityksen luovan kasvavan tarpeen sekä päiväkodeille että hoivatiloille erityisesti suurissa kasvukunnissa.
- Kuntien velkaantuminen ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen myötä asiakas voisi valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.
Tällä hetkellä yhtiön omistajina on yli 80 suomalaista yksityishenkilöä tai yritystä.
Osakkeiden yleisöanti on suunnattu yksityishenkilöille ja institutionaalisille sijoittajille. Yleisöannissa merkintähinta on 3,20 euroa. Lisäksi osakeannissa tarjotaan yhtiön henkilöstölle 55 000 osaketta 10 prosentin alennushinnalla. Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.3.2016.
