Outokumpu saa noin 450 miljoonan euron voiton teknologiayksikkönsä myynnistä ja listauttamisesta Helsingin pörssiin. Yhtiö kertoi maanantaina myyvänsä enemmistön Outokumpu Technologysta sijoittajille. Outokumpu tarjoaa teknologiayksikön osakkeita sijoittajille 12,00--15,50 euron hinnalla.
-- Teknologiayksikön myynti liittyy Outokummun strategiseen päätökseen keskittyä ruostumattomaan teräkseen ja nousta maailman johtavaksi ruostumattoman teräksen tuottajaksi, sanoi toimitusjohtaja Juha Rantanen. Kauppa laskee Outokummun velkaantumisastetta 25 prosenttiyksikköä.
Outokumpu Technologyn myyminen antaa Outokummulle lisää voimavaroja terästoiminnan kehittämiseen. Seuraava askel Outokummulle on Rantasen mukaan joko orgaaninen kasvu investoinnein tai uudet yritysostot.
Tarjoushinnan keskiarvosta laskettuna listautumismyynti arvostaa Outokumpu Technologyn markkina-arvoksi 578 miljoonaa euroa. Kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiaa myyvän Outokumpu Technologyn liikevaihto oli kesäkuussa päättyneen vuoden aikana 660 miljoonaa euroa, liikevoitto 42 miljoonaa euroa ja tilauskanta 694 miljoonaa euroa. Se on markkinajohtaja useilla tuote-ja markkina-alueilla.
Yhtiö varautunut myös lisämyyntiin
Alkuvaiheessa Outokumpu tarjoaa myyntiin 80 prosenttia Outokumpu Technologysta. Yhtiö on varautunut myös 10 prosentin lisämyyntiin. Jos mahdollinen lisämyynti toteutuu, laskee Outokummun omistus listautumisen myötä 12 prosenttiin. Omistuksen säilyttämisellä halutaan Rantasen mukaan antaa jatkuvuutta uudelle yhtiölle, joka jo pari vuotta on toiminut varsin itsenäisesti Outokummussa.
Outokumpu Technologyn toimitusjohtajan Tapani Järvisen mukaan listautuminen tarjoaa hyvän lähtöaseman yhtiön kasvun jatkumiselle. Hän perusteli osakkeiden myyntiä sijoittajan näkökulmasta sekä Outokumpu Technologyn vahvalla ja monilla alueilla maailman johtavalla teknologiaosaamisella ja uusilla hankkeilla että hyvällä markkinatilanteella, jota heijastaa ennennäkemätön metallien kysyntä erityisesti kehittyvillä markkinoilla.
Kyseessä on puhdas osakemyynti. Uusia osakkeita ei listautumisen yhteydessä lasketa liikkeelle. Myyntiin tarjotaan 33,6 miljoonaa osaketta ja mahdollisessa lisämyynnissä vielä kymmenesosa siitä. Osakemyynti kestää lokakuun 9. päivään. Julkisen kaupankäynnin oletetaan alkavan lokakuun 10. päivänä pörssin prelistalla.
Alustavan hintavälin ala- ja ylärajoista laskettuna osakemyynti tuottaa lisämyynti mukaan lukien Outokumulle 443,5--572,9 miljoonaa euroa. Tarjoushaarukan alarajalla yhtiön pörssiarvo nousee 504 miljoonaan euron ja ylärajalla 651 miljoonaan euroon. Outokumpu Technologyn koko osakekanta on 42 miljoonaa osaketta. Lopullinen päätös myytävien osakkeiden hinnasta ja määrästä tehdään myyntiajan päätyttyä. Osakkeista 90 prosenttia tarjotaan institutionaalisille sijoittajille ja 10 prosenttia yksityissijoittajille.
Osakemyynnin pääjärjestäjät ovat Nordea ja Lehman Brothers.