Pörssiyhtiöt SysOpen Oyj ja Novo Group Oyj ovat tänään solmineet yhdistymissopimuksen, joka toteutetaan siten, että SysOpen tarjoutuu ostamaan julkisella ostotarjouksella kaikki Novo Groupin osakkeet. Jos tarjous hyväksytään, tulevat SysOpenin osakkaat omistamaan 30 ja Novo Groupin osakkaat 70 prosenttia yhdistyneestä yhtiöstä, joka jatkaa nimellä Sysopen Oyj.
"Novo ja SysOpen ovat jo aikaisemmin selvittäneet yhdistymiskeinoja. Nyt löysimme sellaisen toteutustavan, jonka uskomme kasvattavan omistaja-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla. Novon nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan järjestelyn myötä valtaosan myös uudesta kokonaisuudesta", sanoo Veikko Kasurinen, Novo Groupin hallituksen puheenjohtaja:
Tarjouksen hyväksynyt Novo Groupin osakkeenomistaja saa yhdellä Novon osakkeella käteissuorituksena 1,90 euroa sekä 0,545 SysOpenin uutta osaketta. Lisäksi Novo Groupin hallitus esittää myöhemmin kokoon kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle enintään 0,50 euron suuruisen osakekohtaisen osingon maksamista, joka toteutuessaan vähentää käteisvastikkeen määrää maksettavan osingon määrällä.
SysOpenin ja Novo Groupin hallitukset katsovat, että yhdistyvien yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät toisiaan ja liiketoimintojen yhdistämisellä saavutetaan vahvempi ja kilpailukykyisempi kokonaisuus. Yhdistynyt yhtiö olisi tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava vahva toimittaja, jolla olisi laaja, kansallisesti merkittävistä yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon organisaatioista koostuva asiakaskunta.
Yhdistymisellä luotaisiin yksi Suomen suurimmista tietotekniikkapalveluita tarjoavista yrityksistä sekä liikevaihdolla että työntekijämäärällä mitattuna, joka oli kesäkuun lopussa 2661 henkilöä. Yhdistyneen yhtiön yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto oli 337,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,5 miljoonaa euroa vuonna 2002.
Yhdistymisellä odotetaan saavutettavan noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset kulusäästöt.
Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana toimii SysOpenin nykyinen toimitusjohtaja Arto Sahla. Novo Groupin nykyinen toimitusjohtaja Jorma Kielenniva jatkaa yhdistyneessä yhtiössä johtajana osallistuen yhdistymisprosessin toteuttamiseen. Siirtymäajan jälkeen hän siirtyy eläkkeelle.
"Uskomme tämän yhdistymisen olevan asiakkaille ja henkilökunnalle positiivinen mahdollisuus. Pystymme tarjoamaan monipuolisempia palveluja, haastavampia työtehtäviä sekä paremmat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Uskomme myös vakaasti, että yhdistymisestä hyötyvät selvästi molempien yhtiöiden osakkeenomistajat", sanoo Kari Karvinen, SysOpenin hallituksen puheenjohtaja:
SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,5 prosenttia SysOpenin osakepääomasta, ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä.
Novo Groupin keskeisistä osakkeenomistajista Etra-Invest Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland sekä Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, jotka omistavat yhteensä 28,9 prosenttia Novo Groupin osakepääomasta ovat ennakkoon ilmoittaneet tukevansa ehdotettua yhdistymistä.
Tarjous alkaa arviolta 6. lokakuuta kello 10 ja päättyy arviolta 7. marraskuuta kello 16, ellei tarjousaikaa jatketa. Tarjouksen täydelliset ehdot julkistetaan pörssitiedoteella arviolta 30. syyskuuta.
Yhdistyneen yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa tulevat yhdistyvien yhtiöiden 23.9.2003 osakasluetteloiden perusteella olemaan:
- Etra-Invest Oy Ab 7,4 %
- Karvinen Kari Juhani 5,1 %
- Savolainen Matti Ilmari 5,1 %
- Kylätie Jorma Matti Olavi 4,9 %
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2,9 %
- Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1,9 %
- Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1,6 %
- Sampo Rahoitus Oy 1,6 %
- Placeringsfonden Aktia Secura 1,4 %
- Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,3 %
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 33,2 %
Muut osakkeenomistajat 66,8 %