Uusiseelantilainen Ernest Quor, 68, ei ole onnellinen ihminen. Ernest vaatii maansa hallitusta kustantamaan hänelle leikkauksen, joka muuttaisi ex-cowboyn ja armottoman lammaspaimenen naiseksi.
Ernest Quor on saanut hormonihoitoa kaksi vuotta. Sinä aikana hän on alkanut kutsua itseään Annabell Victoriaksi. Samalla ylimiehekkäät karjapaimenen tamineet ovat vaihtuneet somiin mekkoihin ja kolttuihin.
Eräs asia Annabellia kuitenkin kismittää.
- Olen aina vihannut noita juttuja, jotka minulla roikkuvat tuolla alhaalla. Haluan päästä niistä eroon, kertoo Annabell, jolla on pituutta kunnioitettavat 188 senttiä.
Annabellin vaimo ja pariskunnan kolmen lapsen äiti Margaret ei pidä tilannetta mitenkään ihmeellisenä.
Vaikka hallitus on luvannut kustantaa kansalaisille tietyn määrän sukupuolenvaihdosleikkauksia vuosittain, Annabell pelkää, että hänen leikkaustaan valtio ei tule kustantamaan. Annabell kun kuitenkin on jo 68-vuotias.