Arnim Silwarin polkuvenefirmalla on ongelma. Arnim vuokraa polkuveneitä ja kanootteja Hampurin keskustassa sijaitsevalla Alsterjoella. Nyt on käynyt niin, että asiakkaiden lisäksi Arnimin joutsenta jäljittelevään polkumasiinaan on ihastunut kymmenvuotias Swanee-urosjoutsen, joka ahdistelee mielitiettyään heti, kun se polkaistaan joelle.
Lemmenkipeä joutsen on jo ehtinyt rakentaa pesänkin läheiselle jokitörmälle itseään ja uutta sydänkäpystään varten.
Pariskunnan tulevaisuutta uhkaa paitsi se, että toinen on polkuvene ja toinen joutsen, myös se, että Swanee on ihastunut toiseenkin Arnimin veneistä - suureen ankkaan.