Kuhmo Kalevalakylässä palavat ulkotulet ja kyläraitilla vilistää punanuttuisia tonttuja, jotka johdattavat Pohjolan talon piparintuoksuiseen pirttiin. Siellä Mestaritonttu Eve leipoo pipareita pikkutonttujen kanssa ja kertoo, miksi joulupukin maha on niin pullea.
Nyt leivotaankin terveellisiä sydänpipareita. Soittaja- ja laulajatonttuja ja tanssiviakin pyörii parvella, ja Mestaritonttu kutsuu kävijätkin leipomaan. Mestaritonttu tarinoi, kuinka hän nuorena oli leipurin opissa Saksassa. Nyt 351 vuoden ikäisenä hän huolehtii joulun ruokapuolesta joulukylässä, Christmas Villagessa.
Piparisavotasta tonttuopas vie joulupukin salaiseen luolaan, jonka seinistä pukki lohkoo kultaa ja timantteja. Ei pukkikaan saa ilmaiseksi joululahjatarpeita.
Kalevalakylän pukki on alunperin pyhä Nikolaos, Lyykian Myrran arkkipiispa, joka muutti Suomeen ja opetteli puhumaan suomea. Kyllä hän kertoo satuja muillakin kielillä. Kultaluolassa on sellainen vempain, josta näkee kaikkien koteihin, voi vaikka itse kurkata.
Kalevalakylän polkujen varrella on tulia. Yhtä polkua pitkin pääsee savusaunalle, jossa saunatontut kylpevät, ja lammen rannalle pajalle, jossa seppä takoo kaikki joululahjojen rautaosat. Kiirettä pitää Hemppa-sepällä, kun hän kalkuttelee ja karkaisee.
On siellä Metsolakin, missä Metsän ukko hoitaa joulupukin poroa Petteriä ja muitakin metsän eläimiä. Opastontulla riittää tarinoita matkan varrella. Joulupukin konttori on Väinölässä, lämpimässä joulupirtissä, jossa kävijät pääsevät jututtamaan pukkia. Sitten kahden tunnin joulukierros päättyykin.